Tabla de contenido
¿Qué características debe tener un asesor financiero?
Un asesor financiero independiente necesita tener las características siguientes:
- Ser aritmético.
- Ser sensible a la hora de dar consejos a los clientes, a veces en circunstancias difíciles.
- Ser metódico y completo cuando hace la investigación y la redacción de informes.
¿Qué características tiene un asesor?
Un buen asesor tiene la capacidad de leer el panorama y comprender el pensamiento del usuario para lograr determinar cuál es la mejor manera de interactuar con él, respetando el tono y el lenguaje de la empresa que representa.
¿Qué se necesita para trabajar de asesor financiero?
En resumen, para poder ejercer como asesor financiero: en primer lugar, hay que realizar una carrera del ámbito de la Economía y la Empresa; en segundo lugar, es recomendable especializarse mediante un postgrado; y en tercer y último lugar, hay que superar las pruebas según la CNMV.
¿Qué hace un asesor financiero?
El asesor financiero deberá ayudar no sólo con consejos de cuáles son las mejores inversiones, sino que debe ayudar a establecer prioridades en orden de alcanzar las metas financieras y evitar que se dé un mal uso de los instrumentos financieros.
¿Qué hace un asesor de Economía?
Su labor no sólo es la de ayudar a entender las implicaciones que existen en el mundo de la economía, sino que, normalmente, un asesor aconseja a otras personas que son ajenos a los conocimientos sobre la materia en profundidad, pero que saben que desean invertir sus ahorros y obtener rendimientos de su dinero.
¿Cómo brindar una mejor asesoría a los clientes?
Comunicarse claramente, tanto de manera escrita como oral, para brindar una mejor asesoría a los clientes. Tener vocación de servicio y estar en la capacidad de escuchar atentamente a los clientes para comprender de mejor manera sus requerimientos.
¿Cuál es la formación académica de un asesor financiero?
En cuanto a la formación académica preferida para estos profesionales, destaca tener un grado en Contabilidad, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Economía u otras carreras afines. Normalmente se requiere que el aspirante tengo un mínimo de 6 meses de experiencia laboral en el ramo en el que desea desempeñarse como Asesor Financiero.