Tabla de contenido
¿Cómo ser un buen asesor patrimonial?
Son ocho puntos, ocho mandamientos que definen a un buen asesor financiero.
- Un perfil, unos productos.
- Sin prisas ni presiones.
- Información por escrito.
- Varias alternativas para el cliente.
- Asesor cualificado vale por dos.
- Lenguaje sin tecnicismos.
- Responsabilidad compartida.
- Actualización constante.
¿Qué es la consultoría patrimonial?
Definir y asegurar los bienes patrimoniales en riesgo. Contratar o mantener seguros específicos. Dotar de mecanismos jurídicos de control de los bienes tangibles e intangibles. Resguardar los bienes frente a terceros.
¿Que estudiar para ser asesor patrimonial?
En primer lugar es importante hacer una carrera relacionada con este ámbito, como Ciencias Empresariales, Administración y Dirección de Empresas o Derecho. Y una vez completados estos estudios, especializarse a través de un máster, como el Máster en Gestión Patrimonial y Financiera que ofrecemos en IQS.
¿Qué servicios ofrece un asesor financiero?
Asesor financiero: funciones
- Elaborar un plan financiero de acuerdo a las necesidades del cliente.
- Gestionar las finanzas, procurando la buena administración de éstas.
- Pronosticar escenarios económicos.
- Resolver problemas de tipo financiero.
- Realizar auditorías.
- Evaluar oportunidades y riesgos potenciales del cliente.
¿Cómo ser un buen director financiero?
4 características de un buen director financiero
- Integridad y valores éticos.
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- Hábil en contabilidad financiera.
- Amplio dominio en administración del negocio.
- Liderazgo y visión a largo plazo.
- Habilidad en resolver problemas.
¿Qué hay que hacer para ser director financiero?
Para las empresas que buscan un director/a financiero, es imprescindible un grado o licenciatura orientada a la administración de empresas y, cómo no, la mayor parte de ellas también valoran positivamente un máster de Dirección Financiera, Contable y Gestión Laboral.